Gestion facturaion de client

Ce module vous permet de regrouper une ou plusieurs réservations d'un client au sein d'une seule et même facture, qu'elle soit provisoire (proforma) ou définitive (officielle).

1. Accéder au Module de Facturation

  • Allez dans le menu principal (à gauche).

  • Cliquez sur Clients, puis sélectionnez le client que vous souhaitez facturer dans la liste.

  • Vous pouvez vérifier le nombre de réservations en attente dans la colonne "Nombre de Réservations".

  • Une fois sur le profil du client, cliquez sur l'onglet Factures.

 

 

2. Créer une Nouvelle Facture

  • Dans l'onglet Factures, cliquez sur le bouton vert Action puis sur Nouvelle Facture.

  • Une nouvelle page s'ouvre, préremplie avec les informations du client.

A. Personnalisation de la Facturation (Important pour les entreprises) :

  • Facturé à : Par défaut, c'est le nom du voyageur. Si c'est un voyage d'affaires, vous pouvez remplacer ce nom par le nom de son entreprise.

  • ICE : Saisissez l'Identifiant Commun d'Entreprise de la société pour que la facture soit conforme.

  • Date d'échéance : Sélectionnez le délai de paiement accordé (ex: 15 jours, 30 jours, ou "Dès réception").

  • TVA : Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la TVA sur la facture grâce à l'interrupteur dédié.

B. Sélection des Réservations à Facturer :

  • Cliquez sur le bouton vert en bas : "Sélectionner les réservations".

  • Le système affiche toutes les réservations "Non facturées" de ce client.

  • Cochez la ou les réservations que vous souhaitez inclure dans cette facture. Le système calculera automatiquement le total.

  • Cliquez sur Valider la sélection.

 

 

3. Les Types de Factures

Une fois vos réservations sélectionnées, vous avez deux options :

Option 1 : La Facture Proforma

C'est un devis détaillé, sans valeur comptable définitive.

  • Cliquez sur Facture Proforma. Le système génère un document PDF que vous pouvez visualiser, télécharger et imprimer. Elle ne porte pas de numéro de série officiel.

Option 2 : La Facture Officielle

C'est le document comptable final.

  • Cliquez sur Créer une facture officielle.

  • Choisissez la date de facturation (qui peut être la date du jour ou antidatée au mois précédent, selon votre comptabilité).

  • Cliquez sur Valider la création.

  • Attention : Une fois validée, une facture officielle reçoit un numéro de série unique (ex: FAK-2026-0003) et ne peut plus être modifiée ni supprimée.

 

 

4. Gérer la Facture Officielle

Une fois la facture officielle créée, la page se met à jour avec de nouvelles options :

  • Marquer comme envoyée : Cliquez sur ce bouton pour indiquer que vous avez transmis le document au client. Cela vous aidera dans le suivi de vos relances.

  • Imprimer : Pour générer le PDF et l'imprimer ou le télécharger. Le PDF inclura toutes les mentions légales, le logo de l'agence, l'ICE du client et le détail des prestations.

  • Envoyer par e-mail : Cliquez sur ce bouton pour envoyer directement la facture au client. L'adresse e-mail du client est préremplie, mais vous pouvez la modifier. Cliquez sur "Envoyer" pour expédier le message.

Rappel : Ce processus permet de regrouper plusieurs petits dossiers clients (un vol, un hôtel, un transfert) en une seule facture globale, ce qui simplifie grandement la comptabilité B2B.

Vidéo explicative