Gestion de la Base Client

Ce module permet de centraliser toutes les informations relatives à vos clients, de suivre leur historique de réservations, de gérer leurs soldes et de personnaliser leurs conditions commerciales.

1. Accès au Module Client

  • Dans votre menu principal à gauche, cliquez sur la section Clients.

  • Vous arrivez sur une liste exhaustive de tous les clients enregistrés dans votre base de données (nom, e-mail, téléphone, solde actuel, etc.).

 

 

2. Consulter et Modifier un Profil Client

En cliquant sur un client spécifique dans la liste, vous accédez à sa fiche détaillée organisée en plusieurs onglets :

A. Informations sur le Client :

  • Retrouvez son identifiant unique (ex: CLI-21404).

  • Consultez et mettez à jour ses données personnelles : Genre, Nom, Prénom, Téléphone, WhatsApp, Email, Pays, Langue préférée et Date de naissance.

  • Photo de profil : Vous pouvez importer une photo pour chaque client.

B. Contacts et Adresses :

  • Saisissez l'adresse physique complète (rue, ville, code postal) pour la facturation et l'envoi de documents.

C. Marges et Limite de Crédit (Crucial pour le B2B) :

  • Marges spécifiques : Vous pouvez définir des pourcentages ou des valeurs de marge personnalisés pour ce client, qui primeront sur les marges globales de l'agence.

  • Limite de crédit : Définissez un plafond financier autorisé pour ce client. Si son solde débiteur dépasse cette limite, le système pourra bloquer toute nouvelle réservation jusqu'au règlement.

D. Facturation :

  • Configurez les paramètres par défaut pour les factures de ce client : Nom à facturer, adresse spécifique, ICE, et la devise de facturation (ex: Dirham Marocain).

  • Choisissez si la TVA doit être affichée ou non sur ses factures.

 

 

3. Suivi Financier et Historique

Trois boutons en haut de la fiche client permettent une visibilité immédiate sur son activité :

  • Réservations : Affiche la liste complète de tous les dossiers (Hôtels, Vols, Packages) passés par ce client.

  • Paiements : Historique détaillé de tous les règlements effectués, ainsi que les éventuels paiements en attente de validation.

  • Factures : Centralise toutes les factures (Proforma et Officielles) émises au nom du client.

 

 

4. Indicateur de Solde

Le système affiche en permanence le Solde créditeur ou débiteur du client en haut de sa fiche (ex: Solde créditeur : 1 000 Dhs). Cela permet à vos agents de savoir instantanément si le client dispose d'un avoir ou s'il doit de l'argent à l'agence avant de confirmer un nouveau service.

Astuce : Utilisez le champ de recherche dans la liste principale des clients pour filtrer rapidement par nom, numéro de téléphone ou ICE.

Vidéo explicative