Comprendre le fonctionnement d’un dossier
Sur la plateforme BookAsfar, la gestion des dossiers (notamment les dossiers de réservations) permet de centraliser et de suivre l'ensemble des informations liées à un voyage ou à une prestation touristique.
Voici comment fonctionne généralement un dossier sur ce type de système de gestion :
1. Accès au module des dossiers
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Dans le menu latéral gauche de votre tableau de bord, déroulez la section Réservations.
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Cliquez sur Dossiers de Réservations pour afficher la liste de tous les dossiers en cours ou passés. Vous y trouverez également des options comme les Réservations Brouillons, Rechercher un dossier, ou les Réservations online.
2. Composition d'un dossier
Un dossier regroupe toutes les composantes d'une vente ou d'un voyage au même endroit :
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Informations client : Les coordonnées du voyageur ou du groupe associé (accessibles via l'onglet Clients ou Voyageurs).
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Prestations réservées : Le récapitulatif des services inclus (hôtels, vols, transferts, packages multi-services, ou pèlerinage Hajj & Omra).
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Suivi financier : Le détail des paiements, des factures, de la comptabilité et des marges associées au dossier (géré via la section Finance et comptabilité).
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Documents et statuts : Les confirmations fournisseurs, les bons de commande ou les devis liés à la réservation.
3. Actions courantes possibles
Depuis l'interface, vous pouvez généralement :
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Créer un nouveau dossier en y attachant manuellement ou automatiquement les différentes prestations.
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Modifier ou mettre à jour les services en cas de changement de dernière minute.
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Suivre l'état d'avancement (confirmé, en attente, brouillon ou annulé).